Conheça os maiores gestores de ETF do mercado americano

Veja um pouco mais sobre empresas como Blackrock, Vanguard e State Street Global Advisors.

Neste artigo:
- Os principais gestores de ETF;
- Os principais ETFs;
- $SPY, $IVV, $VOO, $QQQ e $SCHD.

O investidor da comunidade Sproutfi já viu diversos artigos sobre ETFs. Essa forma de investimentos é muito popular no mercado norte-americano e, basicamente, consiste em um ativo que engloba outros, uma espécie de "pacote".

Uma das características dos ETFs é que eles são temáticos. Há ETFs que replicam índices como o Nasdaq 100, ETFs que acompanham o desempenho de bitcoin, ETFs de ramos como inteligência artificial, entre outros temas de investimento. Há ETFs para todos os gostos e bolsos.

Outro fator interessante sobre os fundos negociados em bolsa – tradução literal de ETF,
"Exchange Traded Funds" – é que eles costumam pagar dividendos.

Mas você sabe quais são os principais ETFs do mercado americano e quais são os principais gestores desses fundos. Confira:

State Street Global Advisors

O State Street Global Advisors (SSGA) é o braço da gestão de investimentos da empresa State Street Corporation, companhia sediada em Boston, nos Estados Unidos, e que foi fundada em 1792. É considerada uma das maiores gestores de ativos do mundo, com cerca de US$ 4 trilhões sob gestão e 141 ETFs no mercado.

A joia da coroa do SSGA é o SPDR S&P 500 ETF Trust ($SPY), ETF com o maior volume de AUM (assets under management): US$ $387,18 bilhões. Por este ETF, o fundo cobra uma taxa de administração de 0,09%. O objetivo é replicar o desempenho do S&P 500.

O State Street Global Advisors ainda tem outros ETFs na lista dos top 50 com maior volume de AUM – são sete, no total. Vale o destaque para o SPDR Gold Trust ($GLD). Esse ativo aposta em ouro, sobretudo, em ouro físico. São US$55,58 bilhões em AUM e taxa administrativa de 0,40%.

Blackrock

A Blackrock é um fundo de investimentos com ampla presença no Brasil. No mercado norte-americano, a empresa é gestora de ETFs gigantes em AUM – entre os 50 maiores ETFs das bolsas de valores dos Estados Unidos, 20 estão com a bandeira da Blackrock. No total, são 394 ETFs, que somam mais de US$ 2 trilhões em ativos sob gestão.

O ETF principal da empresa é o iShares Core S&P 500 ETF ($IVV), ETF que busca replicar o desempenho do S&P 500 e que tem US$316,53 bilhões em ativos sob gestão e tem taxa de administração de 0,03%.

Além do $IVV, a Blackrock tem outros ETFs relevantes: iShares Core MSCI EAFE ETF ($IEFA), iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF ($AGG), iShares Core S&P Small-Cap ETF ($IJR), iShares Russell 1000 Growth ETF ($IWF), iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ($IEMG), iShares Core S&P Mid-Cap ETF ($IJH) e iShares Russell 2000 ETF ($IWM).

Vanguard

A Vanguard é outra "concorrente" da State Street e, principalmente, da Blackrock. Basta notar que, em número de ETFs no top 50 em AUM, o fundo gerencia 19 deles. O portfolio total da empresa conta com 82 ETFs e US$ 1,9 trilhão em ativos sob gestão.

O principal é o Vanguard S&P 500 ETF ($VOO), que busca replicar o desempenho do S&P 500. Este ETF bate de frente com o $IVV e o $SPY, afinal, têm o mesmo objetivo. O $VOO tem US$ 281,50 bilhões em ativos sob gestão e cobra uma taxa de administração de 0,03%.

A Vanguard tem outros ETFs pesados no top 20: Vanguard Total Stock Market ETF ($VTI), Equity: U.S. - Large Cap Value ($VTV), Vanguard FTSE Developed Markets ETF ($VEA), Vanguard Total Bond Market ETF ($BND), Vanguard Growth ETF ($VUG), Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ($VWO), Vanguard Dividend Appreciation ETF ($VIG).

Invesco

A Invesco pode não ter muitos ETFs no top 50 do ranking dos ETFs com maior AUM. Mas basta saber que este fundo gestor administra um dos fundos mais conhecidos do mercado norte-americano: o Invesco QQQ Trust Series 1 ($QQQ). Este ETF replica o desempenho do Nasdaq 100, tem US$180,71 bilhões em ativos sob gestão com uma taxa administrativa de 0,20%.

Além do $QQQ, a Invesco administra outro ETF relevante: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF ($RSP), que visa repetir o desempenho do S&P 500.

No total, a Invesco tem 239 ETFs no mercado americano, totalizando US$ 365,22 bilhões em AUM.

Charles Schwab

O Charles Schwab administra de 28 ETFs listados no mercado norte-americano que, somados, somam US$258,78 bilhões em ativos sob gestão. Destes, dois estão entre os 50 maiores. O principal deles, em AUM, é o Schwab U.S. Dividend Equity ETF ($SCHD) – que tem US$39,21 bilhões em ativos sob gestão e taxa administrativa de 0,06%.

Outro ETF importante da companhia é o Schwab U.S. Large-Cap ETF ($SCHX).